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展望7月😠🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🥔👜🍋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🥾💞🥥，但是预计在积极财政政策的支持下🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🩲🍄💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍉🎒👢👢，目前利率仍处于较低水平💯💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👘🩱👅🍌，类似现象在2020年也出现过🥾🥔🍈🥦，我们称之为牛市阶段II🍋。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们发现🍋🥿，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍓，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💟。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷👙💔🍉，难以有效规避下跌风险😠。截至2025年6月27日😈🩰🥔👚，该指标最近一周小幅下降👄🥾，上涨家数占比指标目前高于60%💛👝💖🥾，市场情绪较好🍏👠。

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中国基金报：上半年👞🍅🌽，多项政策利好落地🍑🍏，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🧄🍉。下半年🍌💟👢🧡👠，还有哪些行业投资机会值得关注🥔🍇🍍？

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A股换手率、成(cheng)交(jiao)额上(shang)行。截至6月27日(ri)，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个百分(fen)点至1.03%；沪深两(liang)市(shi)日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍊💛。三个月滚动来看👗，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍈🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🍆🍑🍒😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😈👅👞，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝🍅💞，半导体💯、光学光电子😈💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢👜🍌🍒；2）中游制造领域🎒💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💘👢👛，如汽车、光伏🥕🥦、自动化设备等；3）消费服务领域💞，受益于扩消费政策提振🥦🍏🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🍒，有望延续两位数增长🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👚🎒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😻💔、电力🥻😡💟💟、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩱，中报业绩有望边际改善😡👝😡。