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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资(zi)产、新兴消费行业值(zhi)得(de)关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是投资(zi)主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领域方面，创新药是核心主(zhu)线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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若从具体产品来看，ETF则在年内分红(hong)榜前十中占据多席。其(qi)中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥(yao)领(ling)先其余(yu)产品(pin)，也刷新(xin)了ETF单次分红金额纪(ji)录(lu)。华夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF则分别以26.83亿元(yuan)、24.35亿元的分红金额(e)紧随其(qi)后，位列分红榜第(di)二、第三。

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该行在最新报告中指出，尽管美国总统特朗普近期不断施压，央行官员也发表了鸽派言论，但美联储在7月和9月的FOMC会议上不可能降息。

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4、总结：供需(xu)层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供(gong)应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预(yu)期驱动(dong)有限。成本端(duan)的支撑或增强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本有上调预(yu)期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本(ben)支撑预(yu)期增强。综合来看(kan)，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支(zhi)撑或增强，预计硅(gui)铁期(qi)价重心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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2、6月30日早盘💔，军工航空持续领涨🍋👛🍍，晨曦航空盘中20CM涨停，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹🍊👙🍆💯、中航无人机涨超5%，航发动力👙🍆、航发控制涨超4%🩰💕。截至发稿🩲，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高🍎！