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从估值方面来看，Wind数据显示🥝👜🍈😡，截至周四（6月26日）收盘💕🍊👝🥦💕，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥥🍅，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💔🥾💛。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證(zheng)50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)(wei)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股(gu)指期(qi)貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止(zhi)盈，股票(piao)型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)(jing)流(liu)齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中(zhong)小(xiao)盤(pán)(pan)爲(wei)ETF淨流(liu)齣主(zhu)要方曏(xiǎng)。

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1、受(shou)中东紧张局势缓和、多项经(jing)济数据强化(hua)美联储货(huo)币(bi)宽(kuan)松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳(na)指累计上涨4.25%。截至上周五，标普500指(zhi)数和(he)纳指已收复前期所(suo)有跌幅，并都创下历史新高。未来几(ji)周(zhou)，美股(gu)是(shi)否能延续(xu)上涨态势成(cheng)为市(shi)场关注的焦点。在(zai)过去15年里，7月一直是美股表(biao)现最强劲的月份，平均涨幅达到2.9%。

2、揹(bēi)(bei)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。