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2． 多晶硅期货减仓拉涨👄🍒。SMM的N型复投料均价34500元/吨持稳，现货市场成交有限💞，组件订单阶段性回落🍊，下游N型硅片价格继续下探，企业以下修排产应对需求回落🍒🍈🍒。目前多晶硅自身库存压力较大💖，近期虽有头部企业传复产消息，但目前尚未完全确定👚💛🍌，若逆势增产，整体现货价格或面临进一步回调压力，盘面则倾向低位震荡。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥭🤍，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👄😻💔💖💯，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👠🥑😠。

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6月29日中午🩰🥻👗，烈日当空，游客们都是有备而来🧄，阳伞🥬、墨镜、防晒口罩🩰🍍、防晒衣👝🥻😻、小电扇，装备齐全🧅，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👠💘👅🍆。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協(xie)議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但(dan)仍有關(guān)鍵(jiàn)(jian)問(wèn)題(tí)(ti)未解決(jué)(jue)；而最近與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走私以及美國齣(chū)口(kou)商進(jìn)入中國(guo)市場(chǎng)等問題上也畱(liú)下了諸(zhu)多疑問。

2、经中央军委批准👛🍄💔🩲，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港😈，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🤬🍒。