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2025-08-15 13:30:27 作者：秦凤路

經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金(jin)額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)(pin)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年(nian)8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超(chao)額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之十一(yi)》）

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👗，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👙🩳。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🧅🧡，分别以25/3/20🧡🩳、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒😈🩰🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻👙，除我们自5月以来持续强调的军工👚、风电🩳👗、游戏已陆续兑现外🌽，后续建议关注半导体🧡🍑、电池（固态电池主题）、电网设备🥻💛🍒🍋、工业金属🍋🧄👄💞、啤酒等板块的轮动机会🍒🥝；而另一方面🧡，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向😈，结合估值、拥挤度位置💔🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍅👿、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👗🤬🥥👙、小金属🍄💖🍇💌🍅。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱(ruo)，我国制造业(ye)回归正常运(yun)行轨道，经济内生动(dong)力稳定释放，市场需求整体止降回升，新订单指数为(wei)50.2%，在连续2个月运(yun)行在50%以下(xia)后回到(dao)扩张区间。同时(shi)，制造业出口(kou)也(ye)逐步(bu)恢复，新出(chu)口订单(dan)指数连续2个月上升。

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上周五晚些时候(hou)，投资(zi)者(zhe)就遭遇了这样一(yi)次考验：特(te)朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸(mao)易谈判(pan)，而就在几小时前(qian)，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便(bian)是预期之中(zhong)的事情也可能充满(man)变数。

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1、于2025年6月27日，董事會(huì)亦讅(shěn)議(yì)通過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金馬(mǎ)按炤(zhào)各自于(yu)公司非全資坿(fù)屬公司自貢新(xin)能源的股權(quán)比例透過註入(ru)現(xiàn)金方式曏(xiǎng)自貢新能(neng)源註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及自貢金馬分彆(biè)(bie)透過註入現金(jin)方式曏自貢新能源註資人民幣3億(yi)元及人民(min)幣2億元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資完成后，自貢新能(neng)源的註冊(cè)資(zi)本將(jiāng)(jiang)由人民幣5億元增至人民幣10億元，而公司與自貢(gong)金馬于自貢新能源的股權比例將維(wéi)持不(bu)變(biàn)，即分彆維持在60%及40%。

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2、展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报(bao)在科技创新和扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的(de)行业主要集中在部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域。具体如下：

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欧美日韩精品SUV ，在关税的不确定影响下😻💞，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😻🍎😈🥬，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💌🥕，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍉💘🌽，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🎒👛，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👡👡，整体降息预期变化不大🥾💘🍉🤍🤬💕。