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战略上(shang)，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新(xin)增政策的催化(hua)并不明显，突破前可(ke)能还需要震(zhen)荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛(niu)市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会(hui)上表示，公司目前有(you)部分(fen)器件、模组产品(pin)可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功(gong)能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月(yue)12日在业绩说明会(hui)上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目(mu)前公(gong)司配合不(bu)同客(ke)户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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