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一、即日起恢復(fù)部分原(yuan)産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)(zhang)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)都縣除外。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩰🧅🌽💓🍊，成长价值或相对均衡💋💟。具体来说，第一🍉👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💝🤬，对短期市场或有扰动🥾🥬👅。第三🍆👢💋🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞🩲，加力实施增量政策”💓🩰🍅，关注7月政治局会议的表述变化👞😡🥥。第四，市场交易和增量资金层面🤬🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍋💌🍆💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😠🤍👠🍍、盈利能力、筹码分布、估值💝、交易👗👙、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍊💓🥾、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥕、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏、非银金融🥾👠、国防军工、创新药😡🍉💝。

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另一家企业代表岩思类脑🥬💛💟🥦，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🥕👛🥦，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康🍍🍒👿😈、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💟。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落😈，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快🍉🍄😻，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🤬🍄，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🥥😈🩰，那么收益将会明显放大👗。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、唐纳德・特朗普总统表示🩲👄，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。