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中游制造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复(fu)，二季(ji)度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需错(cuo)配(pei)仍存在，价(jia)格端(duan)持续(xu)低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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本次舰(jian)艇开放(fang)活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众(zhong)号(hao)“香(xiang)江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山东(dong)舰2000张(zhang)，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时(shi)、15时、20时开始预约，约满即止。

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1、国内(nei)经济维持弱稳格(ge)局(ju)，基建或是下半年(nian)经济相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计随着 8 月开(kai)始出(chu)口压力或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四(si)季度国(guo)内逆周期增量(liang)政 策落地(di)概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中(zhong)性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速(su) 有望维持(chi)高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力。 下半(ban)年商品消(xiao)费弹性或将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量 环(huan)境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四(si)季(ji)度，但伴随逆周(zhou)期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地(di)的概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

2、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深(shen)300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。