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5、上半年，生(sheng)猪交易均重总体呈现先跌后涨的(de)表现。截至6月26日，卓创样(yang)本点统计生猪出栏(lan)体重125.26公斤/头，较年初增加1.15公斤/头(tou)，较5年的年内高点(dian)减(jian)少1.25公斤/头。2025年(nian)1月底，生(sheng)猪交易均重低位持续增(zeng)加，侧面反应(ying)出二次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统计中国生猪周度交易(yi)均重126.51公斤/头，较1月底(di)低点增加(jia)4.28公(gong)斤/头。5月以来，随着各地气温逐渐升高，二次育肥补栏意愿减弱(ruo)，交(jiao)易均重季节(jie)性下(xia)降。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服(fu)务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商(shang)品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、截至2025年6月27日🤬，宽基指数来看🥑🎒，上证指数👗🥒👛、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥭👝。