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而在(zai)国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往往加(jia)速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前(qian)的(de)数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增(zeng)速的负值进(jin)一(yi)步扩(kuo)大，需要警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业(ye)企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面(mian)，6月份景(jing)气较高的领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业(ye)绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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