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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🍄😈、政策等😻🩰👿。2024/25年度美豆库存压力轻🍓🍋、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张👡，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💌🩳，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🍅🥑、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💟，三季度急需更多广泛的降雨🍏🥔🥒。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍓，暂停 24% 关税 90 天🍅😠👚，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👛🥒，重启中欧高级别战略对话🍑🥦😡，试图在中美间寻求平衡🍉。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💞。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍋🍏，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期🩰🥬🩰👢，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💔。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点😠👅🥬，8月后走强。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作(zuo)以及高(gao)质量发展；3）产业政(zheng)策方面，6月围(wei)绕(rao)新(xin)质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策持续发布。

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2、（備(bèi)註：數(shù)據(jù)(ju)截至6月29日19：00，后續(xù)公告內(nèi)容請(qǐng)下載(zài)上證報(bào)APP在快訊(xùn)欄(lán)目査(zhā)看(kan)；或在(zai)微信(xin)首頁(yè)菜單(dān)“上證(zheng)財(cái)訊”中査看(kan)。）