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2、基本(ben)面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度长单报价也维系(xi)20美元(yuan)/吨的低(di)位水平，国内铜精矿供给(gei)偏紧张格(ge)局延(yan)续(xu)，短缺也渐成共识(shi)，成(cheng)为高铜价的有(you)力支(zhi)撑因素。精铜方面，上半年国内铜(tong)表(biao)观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消(xiao)费预期同比增加12.9%至(zhi)782.96万吨（部分数(shu)据预估(gu)），可以(yi)说国内精铜市(shi)场产需(xu)两旺，精铜产出顶(ding)住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下游(you)需求在电网订单(dan)、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续(xu)亏损且出口窗口阶段性打开下(xia)，供不应求再现，国内库存也呈现(xian)快速去(qu)化的(de)特(te)征(zheng)。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全球铜显性(xing)库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨(dun)；国(guo)内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保(bao)税区(qu)库存增加4.24万吨(dun)至6.43万吨。

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展望后市，随着全球(qiu)降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较(jiao)大(da)，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐抬升。上(shang)周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿(yan)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥥🧅，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩳💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞🍓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍆👝💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥦🌽、啤酒等板块的轮动机会👠💯；而另一方面🥝🍆👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳🥒🍅🩰👞，以及近期明显涨价的存储🥻、小金属。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以(yi)及金(jin)螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

2、展朢(wàng)下半年公募分(fen)紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)(re)情(qing)或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)(mo)維(wéi)(wei)持上(shang)漲趨(qū)勢(shì)。在此(ci)揹(bēi)景下，年內(nèi)公募(mu)分紅總額(é)超越去年全年將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。