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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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