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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍍🤍，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🥕🤍👠🥻👜。

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从贸易到债务🥬💋🥬👚💌，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍒🥝💞💟。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💋💛，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🥻💟， 下半年美国基本面走弱趋势延续👙🍉🍏，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👞🍎💗👜，已经从宏大叙事转向交易落地💯👝🍈，三季度随着财政法案的推进落地🍊🌽🎒，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥑，局部地缘冲突不断👞💌，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👞👛👢，黄金的战略意义持续凸显🍒👝🍊🩲🥬。

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相比2014年底和2019年初🍏👡🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇😈🍏🍆，并且中国央行同步宽松🎒🍇💕💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👠。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻👝。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥕💛💞，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎👅🍉，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝💓。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)(sai)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)(dui)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的(de)行業主(zhu)要有工業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業(ye)。