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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💯🩱， A股的表现存在5年周期规律🍋。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥥👝💘👢。当然阶段的划分有一定主观性💘🧄👢，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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不过🥭🍎🍒，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间👙🧡🍈🍈。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点😠🍍。

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立(li)于2003年(nian)，爲(wèi)中(zhong)興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江(jiang)囌(sū)證(zheng)監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)(fu)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公(gong)司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)(ye)筦(guǎn)理(li)郃(hé)(he)伙企業（有限(xian)郃伙(huo)）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業(ye)筦理郃伙(huo)企業（有(you)限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉(la)投資郃伙企業（有(you)限(xian)郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金（有限郃伙）。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🍆🍓🥬，供需为锚👞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥿、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💕🥒😠🍓、智能驾驶等赋能）👛💌🍓👚，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🎒💯，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞🥔🧄🤍😠。

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1、然(ran)而，2015年前后，随着花呗、借呗与微粒贷等新兴互联(lian)网消(xiao)费金融产品的(de)快(kuai)速流(liu)行，整个消费金融市场被激活(huo)了(le)，同时线上逐渐取代线下，成为(wei)消费金融的主战场。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试(shi)探(tan)之前 70 美金矿(kuang)价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发(fa)力的 V 型(xing)行情。铝合(he)金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时(shi)，其单边走势更多跟随废铝(lv)扰动和电解铝走势，待后续仓单开(kai)始注册后，或有新(xin)的仓单(dan)逻辑参与盘面定价。