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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会🍅。具体考虑到成长科技累积涨幅高🥒🍋、估值高分位🍓，下跌风险较大💔🍊👝💖👢。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷👙🧄。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🍑。因此综合考虑下，可关注三条主线👄🍒。

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騰(téng)景科(ke)技3月3日披(pi)露投關(guān)(guan)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何光波導(dǎo)、衍射光波導、AR光機(jī)(ji)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立(li)了郃(hé)作關係(xì)，已有幾(ji)何光波(bo)導片等(deng)少量精密光學元組件産(chǎn)品應用于AR眼鏡(jing)光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初(chu)步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)(jin)入小批量生産堦(jiē)段。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚(shang)科技，佛山优势(shi)资本创业投资合伙企业（有(you)限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价(jia)格转让；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致(zhi)尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛2%股权以200万(wan)元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚科技持有福可喜玛53%的股(gu)权。叠(die)加此前增资800万元，致尚(shang)科技在福可(ke)喜玛股权上(shang)投入约为(wei)5777万(wan)元。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看💝🥕🥾，上证指数🍉🎒、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、常青科技：公(gong)司(si)首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制(zhi)造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行(xing)了试生产。截至(zhi)目(mu)前，该(gai)募投项目经过前期试生(sheng)产，已完成对生产(chan)工艺、机器设备(bei)的安装调试，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将(jiang)新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。