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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)(ji)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空(kong)低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)(qu)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積(ji)極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。

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6月(yue)27日晚，国内光(guang)芯片(pian)龙头仕佳光(guang)子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜(xi)玛(ma)” ）控股权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚(shang)处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人发生变更。

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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🥦👢😻👠；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👛👄；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🥒🧄🍉；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项😠🥿；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🤍🧄💝👗，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👗👘💞🥑，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🌽，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💛。

2、龙(long)旗科技：公(gong)司已于(yu)2025年(nian)6月27日向香港(gang)联交所递交了发行H股股票并在香港联交所(suo)主板(ban)挂牌(pai)上市的申请(qing)，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请(qing)资料(liao)。