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⚑风格与行业配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工(gong)、创新药。

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巴菲特之所以是巴菲特，最重要的就是他(ta)能坚持做(zuo)正确的事，也就是原则性错误的事不做。比如，他认为自己不懂的事(shi)就坚(jian)决不做，我从巴菲特那里学到的最重(zhong)要的东西也就是这个。

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6月28日，深交所发行上市审核官网(wang)显示，开源证券IPO审核状态更新为(wei)“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证(zheng)券公司。

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