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综合来看🥒，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配👚，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强💔。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上🍉🍄💖，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量，预计供需边际宽松🥻💛，铁矿价格重心将有所下移，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元🥝😠。

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（四(si)）节奏上：氧化(hua)铝或先试探(tan)之前 70 美金矿价(jia)对(dui)应(ying)的(de)低点，再博弈矿价底部。电解铝或(huo)呈现(xian)先交易需(xu)求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合(he)金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性供需(xu)没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓(cang)单开(kai)始(shi)注册后，或有新的(de)仓单(dan)逻辑参与盘面定价。

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1、总结来看，经(jing)历上半年的价格(ge)下跌，目(mu)前的钢材价格估值已处于历史低位(wei)，下半年钢价进一步下跌的空间已(yi)经(jing)有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空(kong)间，制(zhi)造业、出口需求高(gao)位(wei)有一定的回落压(ya)力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品(pin)结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对(dui)钢厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产(chan)仍将维持(chi)相对高位(wei)。库存端目前各主要(yao)品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地(di)仍存在缺(que)规格现象(xiang)，库(ku)存低位对(dui)钢价仍有一定提振。整体看(kan)目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从(cong)供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波动(dong)运行，螺纹钢主力(li)合约运行区间(jian)或将在2800-3300元。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相(xiang)較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯(xian)示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。