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2025年上半年(nian)氧(yang)化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)，截(jie)至27日主力收(shou)至2986元/噸(dūn)，整體(tǐ)跌幅37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整體漲(zhǎng)幅4%。

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1、首(shou)先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行(xing)业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍅👘🍆🥻。逻辑一，业绩维度指向利润分层💗😻，腰部企业业绩企稳🥾💝👢🍉🥒，尾部企业业绩承压🍏🍆，利润向国企🩲👢🍄、产业 链上游集中，这一局面下🥒💟💞👜🍍，难以期待 EPS 的集体回升🩲😠👗，偏向防御的红利资产适合作为底仓👚🍆。逻辑二😻💛，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍓👿。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关👞🧄🍅👢🤍， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。