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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港(gang)股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)的(de)估值迴(huí)到了偏高的位寘，但(dan)市場(chǎng)(chang)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)網(wǎng)、港股(gu)通消費(fèi)等。

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4、观点：从(cong)基本面来说，过剩的格(ge)局之下，还没有看到(dao)拐(guai)点的出现，特别(bie)是库存压力比较大(da)。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿(kuang)山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而(er)价格上面又受到库(ku)存制约(yue)。当前市场看空情绪仍较为浓(nong)厚，主要在于(yu)以下几点：第一，6月正(zheng)值澳洲(zhou)财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续拖累锂(li)价；第(di)二，供应端投产仍在持(chi)续(xu)增加，预计明年将会是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且(qie)从目前来看，矿端暂(zan)时还未(wei)有(you)出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成(cheng)本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都(dou)比较大，碳(tan)酸锂+锂矿(kuang)的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅(chang)，正(zheng)极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反(fan)馈；第四，上半年的**政策之下，或将下(xia)半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现(xian)较为坚(jian)挺，610美金为(wei)锚定价格来看(kan)，锂价支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的(de)企业，可关注厂家停减产情(qing)况(kuang)，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将发布新的生(sheng)产指引(yin)和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信(xin)号。

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