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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管共和党(dang)参议员勉强凑齐票数开启辩论，但法案的(de)最终通过仍悬而(er)未决，其潜在的巨额债务规(gui)模引发党内外担忧，马斯克称之为“荒唐且具有破坏性”，党(dang)内强硬派与温和派的意(yi)见分歧(qi)也未弥合，一些不寻求连任的参议员对法(fa)案投下反对票。

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