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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🩱💖，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🤍👙，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🍍。

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5🍈💋、国际市场方面：经济增速预期下调👞🩳，“对等关税”影响下🥦🥥💋，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍉👛，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🥭💯。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行💛🍑👢。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低🥬💓🤍，美棉优良率高于去年收割时期水平👄，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💯🥒。美棉出口方面🍄🩰💔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看👛💯，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💓👄，从基本面角度看💘👛🥻💌，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🩲👿、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍍。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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我也想(xiang)对公(gong)众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要(yao)。正是你们的行动主义和道义清晰(xi)，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参(can)与(yu)、继续发声。请(qing)相信一个更美好(hao)的未(wei)来不(bu)仅是可能(neng)的，如果我们愿意选择，它就近在眼前。

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除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北交所深化改革🍒👅😻🥦🧅，一些北交所主题基金表现亮眼🌽🎒👡。其中，中信建投北交所精选两年定开A💟🤬、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开A等定开基金的年内涨幅分别达到81.59%🥥、71.92%、59.67%。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库(ku)存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行(xing)，白银(yin)期(qi)现价(jia)格上行(xing)。小金属方面，锑价格(ge)下行，稀土价格上行。

2、一方面，消费品以旧换新政策成效斐然，拉动(dong)相关(guan)商品(pin)销(xiao)售较快增长，特别是绿色、智能(neng)、高品质产(chan)品的消费(fei)需求持续释放；另一方面，设备更新投资的带动作用持续显(xian)现。