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► 私(si)人信用持续收(shou)缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困(kun)境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预(yu)期低(di)于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人(ren)部(bu)门(men)主动加杠杆的(de)意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本(ben)（利(li)率已经很低且流动性十分充裕），更(geng)有(you)效手(shou)段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场(chang)之所以能企稳(wen)反弹且(qie)底部不断抬升(sheng)，是因为上述两个(ge)层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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田希蒙：受政策托底💕、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👡🥦。市场呈现显著的结构性特征，例如🍏🍓，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍅👠🥭👛，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、贵金属板块，由于二季度俄乌(wu)、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策(ce)不确定性升级，央(yang)行持(chi)续购(gou)金，黄金占外汇储备(bei)比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动金价持续上涨，预计中报盈利有望(wang)持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行(xing)有望带动中报业绩改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🤍，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🍇💗，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👢。