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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产(chan)，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下(xia)半年(nian)新增投产减(jian)少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预计9月(yue)之后检修计划开始减(jian)少，产量同(tong)比增幅或有所收窄，绝对(dui)值仍维持高位(wei)。PP方(fang)面，一季度，PP依旧(jiu)呈现高检修(xiu)、高(gao)供应的状态，一方面是去(qu)年年底新产能落地，另一方(fang)面是由于(yu)原材料走弱改善利润，使PP整体开工率(lv)较(jiao)去年有一定提升。二季度(du)，新增(zeng)投产依旧(jiu)较多，虽(sui)然(ran)检修量将稳步提(ti)升，开(kai)工率有所降低，但产量(liang)同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置(zhi)，由于(yu)长期亏损，投产或有(you)推迟的可能，因此供给边(bian)际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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风格层面😻🍈👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗👠🍉🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩰🩳🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓👛🩱，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🌽🧄💛，近期在以伊冲突缓和后🩰💟😡，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍇👞💓🍎，我们认为7月大盘风格相对占优🥭👠🍒💕，成长价值风格或相对均衡🥿🥾👗。

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