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2、后续如何演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金(jin)的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而(er)是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动(dong)特征，可能表征资金(jin)环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合(he)力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。