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► EPFR海外资金配置比例(li)：整体低配中资股，年初以来(lai)增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金(jin)13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披(pi)露主动资(zi)金对中国市场整体及行(xing)业的配置(zhi)比例情(qing)况(kuang)。整(zheng)体看，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低配中资(zi)股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比例下降。板块层面，年初以(yi)来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能(neng)源与原材料。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截(jie)至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯等價格漲幅居前，二(er)乙二醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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