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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰(feng)，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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1、中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举💗，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事💯🍓、刑事立体化追责体系💘🍅💔，全面惩处财务造假的策划者、组织者😻👄🍋😡、实施者、配合者🥻🥥🍇👅，坚决破除造假利益链、“生态圈”👗🍇。同时👄👢😈🩰，对于主动整改💝、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻👗🍓、减轻或不予处罚等方式🍎💕🤬，予以从宽处理💌👘💖🤍。

2、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及(ji)沪深300非金(jin)融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差(cha)收(shou)敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向