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然而2023年下半年至今(jin)，一级(ji)市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月(yue)27日证监会(hui)提出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步(bu)收缩(suo)，当年仅有100家企业上(shang)市(shi)，上市(shi)数量创2014年以(yi)来的新低。

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综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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当地时间2025年(nian)6月(yue)16日，巴西帕拉州贝(bei)伦，为迎接COP30气候大(da)会，当地正在(zai)进行的基础设施项目建设。巴西将(jiang)于11月在亚马(ma)孙城市贝伦举办联合国(guo)气候变化大会（COP30）。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑🥬🧅😈，恒生指数重回24000点上方。截止收盘🥕👚🥬，恒生指数跌0.17%🍋👞，国企指数🥾🍆👙😻🥦、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%🍈👜🩳。盘面上🥬💛🧡，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期👗🍉🥒😈，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红👢💔，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌👚💋👗；特朗普称与中国签了贸易协议🥕💘，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股💓👙🥻、铜业股🍒、黄金股等有色金属全天表现活跃🧅，江西铜业大涨近8%🩰👘👝，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🍑🍈🍑😻，紫金矿业盘中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股、机器人概念股🍊、军工股、煤炭股多数上涨。

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2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝🍓😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品😡🍍🍍、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：