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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😡🥥👚，往往相较于4月政治局会议🥑💋👅，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💯。在当前出口🍊🍇、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍎😈。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥒👜，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧅🩳💕，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋👙🥻👢👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑🍈😻，虽然有反复💘🥔🍅👜🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💗🍇。A股面临的外部环境扰动降低👚🩳。

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