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“6月脉冲”在本周集中演绎👢💘，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🤍🥿💖、长期维度下👗👚🍋🧡，均是乐观因素占优🍒。

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🍍🍏🥭，我也一样🥻。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🥕。

参与活动条件：亚洲人午夜射精精品日韩

减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日🍌👅。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🩱🍉🍒😈。

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🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电(dian)池主题）、电网设(she)备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

活动说明：国产凸凹视频一区二区

1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相(xiang)對均衡。

2、在资本市场周期性波动的表象下，那些具备(bei)庞大工程人才库、高效(xiao)供应链和创新基因的中国企业，正(zheng)在成(cheng)为国际资(zi)本“投母鸡而非(fei)鸡蛋”策略的核(he)心标的。