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1、供给：新疆产能继(ji)续释(shi)放，内蒙及甘肃(su)新增(zeng)产能填补了西南减产缺(que)口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总(zong)产量达185.6万吨(dun)，环比(bi)增长21.5%，同比下(xia)滑14.9%；主(zhu)产地占比(bi)为新疆(jiang)53.2%、内蒙(meng)12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台(tai)，开(kai)炉率下滑8.3%至27.2%。

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1、何涛对第一款车用(yong)户的定位是喜欢尝鲜(xian)、追求(qiu)科技、注重生活品质，愿意比别人多花一点(dian)钱买摩托车。这些人正在买本田、雅马(ma)哈或(huo)者印尼(ni)本地品牌，中国品牌摩托车(che)在印尼的份(fen)额不到(dao) 1%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维🍊👡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅👝🍏🩳，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩲、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋、游戏已陆续兑现外💟🎒🧅，后续建议关注半导体💘、电池（固态电池主题）👗👄、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧡🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥒🌽🧅。胜率方向🤍，结合估值🍎💕、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯👿。