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我们发现(xian)，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与(yu)那时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入非(fei)银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资(zi)产(chan)重估过程中信(xin)息技术、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中这一时期流(liu)入信息技术板块的(de)南(nan)向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间(jian)流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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