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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期(qi)位置以及高(gao)频景(jing)气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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方正证券李珍(zhen)妮等人6月(yue)15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜市场(chang)正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维深预测，随(sui)着更(geng)多(duo)品牌厂商的加入，以(yi)及AI智能眼镜产品(pin)落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼(yan)镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实(shi)现传统智能眼镜的替代与智能手机规模(mo)相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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