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谈及PTA后市(shi)，上述受访人(ren)士普遍认为(wei)需关注两(liang)大变量：一是地缘政(zheng)治局势变化与原(yuan)油价格波动；二是聚酯行业的减产执(zhi)行力，以及PTA新装(zhuang)置的投产进度。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风(feng)格交(jiao)易热度，我们认(ren)为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近期(qi)以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)報(bào)道國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着柺(guǎi)杖赫然現(xiàn)身。以(yi)色列《新消(xiao)息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈(ha)尼位于悳黑蘭的住所本月早些時(shí)候(hou)遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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展望7月🥭🩰🥔，市场可能会呈现指数突破上行💗👞，科技非银等进攻性板块占优的格局💞。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍏🍉👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾💗，使得即将到来的中报业绩期🩳👡👙，在科技、消费👗😡🍌🍆🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍄🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚🥬🤍👢。

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1、近期(qi)，A股新股市(shi)场保持活跃态(tai)势。6月26日，广信科技在北交所上市，上(shang)市首日较发行价大涨500%，次日继(ji)续(xu)上涨(zhang)接近20%。

2、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💖。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🍏💘，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🍈🍌👘🍊💛，与GDP的差距也是历史新高🧄👡🩱💟，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点💝🍒。利率水平不仅是历史低点👿，在全球范围也接近最低🍆。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零💞🍋，也提供了相当充裕的流动性环境🍒🍉。之所以出现这种情形🥻🧡，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍅，自动触发的操作机制有直接关系🤍👅。但更重要的是💞👅🥻，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币💗🍎🍏🩱，累计注资1294亿港币👞👘🎒。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低🍌，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。