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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来(lai)的降息(xi)路径分(fen)歧加大。美联储仍保持了(le)对年内降(jiang)息2次的预期，但(dan)预测(ce)年内不降息的官员人数增加(jia)3人至(zhi)7人，预测(ce)年内降(jiang)息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对降息预期(qi)的(de)分歧。6月议息会(hui)议(yi)后(hou)，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以(yi)上，对(dui)9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的(de)影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數(shu)據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯(lian)儲(chu)9月的降息預期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💔🥻👡，分别以25/3/20🌽💞、25/6/12为界🥕🩰，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😈🍍💗，除我们自5月以来持续强调的军工😡、风电🍑👗😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍈；而另一方面💟👚💖，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😠👝，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍎，结合估值、拥挤度位置👝🥾🩰，短期风格层面继续关注科技👢🍆💌，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👠💟，以及近期明显涨价的存储、小金属🤬🍓。