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从去年三季度以来👢💋🍏🍅，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🍍💕，今年以来🩲💖🍋，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票👝、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍍🍅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍋。也就意味着👛🍄，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🧄，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍓🍆，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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我们发现😈🧄👿，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）💟👘，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👿。例如去年924的反弹过程中🩲👅，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🍌🧅；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👿，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥾🍊。

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田希蒙：预计港股在政策托底👢🥒🩱🩱、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘🥻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💗，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥒🤬💟，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技😡、医药等成长板块仍具修复空间👄。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥔😠。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥾😻。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇😈💘💌、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌👅。

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1、付倍佳：我们关注三(san)条投资(zi)主线(xian)：一是(shi)高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企(qi)建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭代升级(ji)、有经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机(ji)会，看(kan)好港股互联网、电(dian)子板块；三是全球通(tong)胀型资产(chan)，全球大(da)财政(zheng)背景下，货(huo)币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移(yi)的上游资源品机(ji)会(hui)，看好电解铝(lv)、黄金、铜板(ban)块。

2、周思聪：目前港股整体估值情况良好🌽🍅，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🩲🍏👞。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🧡，港股整体估值水平相对合理🩰😻💋，但成长板块估值仍处于历史较低水平。