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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👚🥔👡🩱😡，资源品、必需消费💗🥦💋、中游设备保持正增💖🍓。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👞🥬🍑、光学光电子👗、消费电子、运营商🥑💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速💛🥑👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊💯💯🍉，中报盈利或有改善，如汽车🥔🥝、光伏、自动化设备等🎒🩳🥑🥕；3）消费服务领域💘，受益于扩消费政策提振🥭👿🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🍅，其中饮料乳品👚💛、农副产品、家电、家具👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥻🥥😠；此外贵金属、燃气👜💕、电力、农化制品🥒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕👘🍋🎒，叠加供给刚性或受限💗，中报业绩有望边际改善💝👝💔🍍。

2、这一指数层面(mian)的(de)反复与较为极致的结构行情(qing)也印证了(le)我们过去半年持(chi)续提(ti)示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来(lai)的结构性行情(qing)到底有多强？是什么样的宏观环境(jing)导(dao)致了这(zhe)一局面？以及如(ru)何去寻找并刻画行业轮动(dong)的线索与规(gui)律？