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6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流(liu)动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬(xun)中央政治(zhi)局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带(dai)动市(shi)场(chang)向上可能(neng)。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政(zheng)策有(you)望(wang)宽(kuan)松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风(feng)险。

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中原证券指出👄🥿👙💖，随着行业景气度不断下滑💓💗，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落👢💝，2025年以来投资力度进一步下行💞🥾，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🍎🥦。需求方面，随着汽车、家电👝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏💖😈。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响🩲🥑🍏💔👄，荣昌生物股价持续上涨😻👡🩲，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示，2024年公司营收17.17亿元🍈，同比增长近六成👄🤬，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🌽、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元👗，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元🍅🥬，净利润为6523.06万元。

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1、随着中报业绩预告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩的月份之(zhi)一(yi)，市场将更加注重交易现实，关注(zhu)基本面的兑现，景气投(tou)资或更加有效。从各(ge)行(xing)业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以军(jun)工、新能源为代表的成(cheng)长板块，以及钢铁(tie)、化工、有色(se)等资源品板块。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)好的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)(yu)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大(da)單淨(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。