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本週（6月23日(ri)-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一(yi)”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指(zhi)（5.69%）。

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在货币(bi)政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情(qing)况，择机降准降息”的(de)提法，2025年第二季度例会删(shan)去了“择机降(jiang)准降息”，增加了“灵活把握政策实(shi)施(shi)的力度和节奏”的表述。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

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1、美股回顾(gu)。美股定价因素从中(zhong)东地缘因素逐渐过(guo)渡，风险偏好(hao)回升，科技主线(xian)更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消(xiao)同样助力美股上(shang)涨。多重(zhong)利好(hao)下，英伟达(da)创新高重回全球市值第一(yi)，纳斯达(da)克指(zhi)数(shu)与标普500指数创下新高。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。