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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🥦👙🧡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🤍👝💛。在流动性和增量资金方面🥥💯👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳👄👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞👡，进一步积累了今年的赚钱效应🤍💟🍅，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠💌💓。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销(xiao)量同比增(zeng)幅扩大，三个月滚(gun)动(dong)同(tong)比(bi)增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产量(liang)同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量(liang)同比增(zeng)幅扩大至11.15%，三个月滚(gun)动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1、供应方(fang)面(mian)：高频运力端，欧线7、8月的周(zhou)均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不(bu)排除(chu)后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和(he)17000TEU+的大型船舶预计交付量分别(bie)为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于(yu)欧(ou)线而言供应(ying)压力有限。到2027和2028年17000TEU+的(de)船舶交付量会出现明(ming)显增加，届时欧线的运(yun)力充足预期会大幅上升。从(cong)旧船拆(chai)解(jie)量来看，今年1-5月的累计拆(chai)解量仅(jin)为(wei)4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风险。

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外盘：25年上半年💕，美麦💌、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化💘🥑🥾🥒🤍，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口💗🍊、面积🍎👅、天气等不确定性因素展开🥭🥥🥬。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨🥬🥻🍄，区间上移。进入到6月份👘💝🌽💞，天气担忧减弱🍅💝，美麦收割进展顺利🍅🥦🥑💖，麦价下行👙😈。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🍏，种植期天气良好，美玉米遇阻回落👄🍄。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥝💟🍊。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行👄💔🍈🍏，谷物价格区间下移👝🍓。

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1、最(zui)终，ST新潮股东预受要约(yue)的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰(tai)B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、1、美股三大指数上周(zhou)五集体收涨，道指涨(zhang)1%，标普500指数涨(zhang)0.52%，纳指涨(zhang)0.52%。其中，标普500指数、纳指均创历史新(xin)高。大(da)型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊(xun)涨超2%，英伟(wei)达、Meta涨(zhang)超1%，苹果、英特尔小幅(fu)上涨；特斯拉、微软小幅(fu)下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。