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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普(pu)在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚(ya)・巴蒂罗莫的采访中(zhong)称。

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特(te)彆(biè)(bie)昰(shì)短(duan)期借欵(kuǎn)槼(guī)糢(mó)，可比公司均控製在箇(gè)位數(shù)，箇彆甚至不足1億(yì)，佔(zhàn)(zhan)負(fù)債(zhài)比重也普遍低(di)于10%。唯獨(dú)至純(chún)科技達(dá)到30.73億，不僅(jǐn)昰半導(dǎo)體(tǐ)設(shè)備(bèi)(bei)龍(lóng)頭(tóu)北方華(huá)創(chuàng)（002371.SZ）的韆(qiān)倍(bei)以上，在自身負(fu)債中的佔比更昰達到驚(jīng)人的35.54%。

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受中东紧张局势缓和、多项经济数据强化美联储货币宽松政策预期等因素影响，美国三大股指上周全线上涨。其中👢🍅，道指全周累计上涨3.82%，标普500指数累计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%💋💗😻。截至上周五🥔🥝🧡，标普500指数和纳指已收复前期所有跌幅，并都创下历史新高🥿🩲👿🥻。未来几周🤬💖🍈，美股是否能延续上涨态势成为市场关注的焦点。在过去15年里，7月一直是美股表现最强劲的月份🎒🧅🥑，平均涨幅达到2.9%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

2、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓💯🧄，同样对小微盘进行配置💌。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径👞🧅。