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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为(wei)主，第二轮行情以低(di)估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美(mei)元回摆，难(nan)言泡沫化。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🤬👿💛，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性👗💛👅🍋，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥦，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍑💌，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👠🍈🤬，需求端上半年总体呈现高景气度👢🧄，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一(yi)份聲(shēng)(sheng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)，以及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口預(yù)計(jì)(ji)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊(he)液化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

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1、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了🥑🍆👿🥦。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

2、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💝🩳👄。其中🧡😡🍈，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升👞💞🤍，钾肥库存持续下滑😡🍆，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。