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三家公司6月30日起停(ting)牌筹划(hua)重组事项；成都先导、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能(neng)（**）：孙公司拟不超(chao)86.54亿(yi)元在(zai)马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港(gang)联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止(zhi)2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材(cai)：因涉嫌信披(pi)违法违规被证监会立案……

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AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台🥿👅。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务🍏，帮助企业加速 Agent 落地。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💛👝👙👙🩱。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🤬，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😠💓💯🍋，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力😻👄🧅。国内政策聚焦惠民生方向🥒🧡😻，以旧换新国补延续😠，财政与货币政策保持较强定力🍌💖🍑。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🩲🤍，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👠😈。

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下半年(nian)美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息會(huì)議(yi)對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預(yu)期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资：火山引(yin)擎(qing)原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗(qi)下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在(zai)模型性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态(tai)能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个(ge)关键环节实现了迭代更新(xin)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💔🥥👿🥑💝，优质的科技资产🎒、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🌽👙💕、智能驾驶等细分领域是投资主线🥒🎒👙。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💘👝💛💞💗，相关整车厂🍇🍓💯、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🍎，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。