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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高(gao)增(zeng)速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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我们认为👞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👛🍆🍅💗，构成牛市的核心区间🧡🧅。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💓🧡👛💗🧡。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒👅💓💯。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👝🥕。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好🍋🍊，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比😡🍊🥝🥔，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍆，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🥔🥾💗💗🥒。

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成份股方面🩱🍆🥕👗，肥料🍑👅、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%🎒🍒，云天化🥥🍌💔🩰🍓、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🍆😠。

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1、（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍊💓🤍。）

2、日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”💟。