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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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除了退休储蓄减少外，他们还(hai)需要为任何(he)之前未缴税的资金缴纳所得税(shui)，如果年龄未达到(dao) 59.5 岁，还(hai)需额外缴纳 10% 的税(shui)款。不过，也有(you)一些(xie)情况可以免除这一税(shui)务罚款，包括某些(xie)医疗费用、合(he)格的学费支付，以及首次(ci)购房(fang)者(zhe)最多 1 万美元的提款。

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潘基文：中國(guó)在推動(dòng)(dong)綠(lǜ)色能源方麵(miàn)取得了令人矚目的進(jìn)展，無(wú)論(lùn)昰(shì)在國內(nèi)還(hái)昰國際(jì)上(shang)。中國(guo)目(mu)前在太陽(yáng)能、風(fēng)能咊(hé)電(diàn)動車(chē)製造方麵居于世界領(lǐng)先地位。2024年，中國的清潔(jié)能源增長(zhǎng)首(shou)次開(kāi)始取代對(duì)化石燃料的依顂(lài)，這(zhè)昰一(yi)箇(gè)值得肎(kěn)(ken)定的重要裏(lǐ)程碑。

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山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股(gu)份无偿划转给山东(dong)高速集团有限公司，双方签署了股权划转意(yi)向性协议。该事项(xiang)可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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1、田(tian)希蒙：风(feng)险方面，需(xu)警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续(xu)伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业(ye)绩上(shang)修与估值共振的修复窗口。

2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率(lv)相对较高。会议前(qian)两周，化工、电力设(she)备、煤(mei)炭上涨概率相对(dui)较高；会议前一周(zhou)，建(jian)筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环(huan)保上涨概率(lv)相对(dui)较高。