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（1）供应(ying)方面，2025 年全球(qiu)锡生(sheng)产面临诸多扰动，佤(wa)邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复(fu)偏慢，刚果(guo)（金）动(dong)乱导致 Alphamin 停产及当地手工采(cai)矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故(gu)停采，均加剧了市场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰(rao)动已逐步平(ping)息，唯有缅甸佤(wa)邦复产(chan)节奏仍存(cun)变数，此外征收 30% 的实物税也(ye)会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量(liang)将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和(he) 37.1 万吨(dun)，中国精锡供应(ying)量将增长 1.5% 至 19.1 万(wan)吨。

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隨(suí)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披(pi)露，7月昰(shì)全年最看業績(ji)的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註(zhu)重交易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)(qi)投資(zi)或更加有傚(xiào)。從(cóng)各(ge)行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集(ji)中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化(hua)工、有色等資(zi)源品闆塊。

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1、临近特朗普(pu)**设下的关税谈判(pan)大限只剩下(xia)一周多(duo)时间，美方再次放出谈判或可延期讯息。当地时间27日(ri)，美(mei)国总统特(te)朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。

2、风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军(jun)工指数(shu)，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为(wei)标的指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的(de)投(tou)资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指(zhi)数未来表现。基金(jin)管理人评(ping)估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡(heng)型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者(zhe)任何(he)形式的投资建议，亦不对(dui)因使用(yong)本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责任。基金投资有风(feng)险(xian)，基金的过往业绩并不代表(biao)其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不(bu)构成基金业(ye)绩表现的(de)保证，基金投资需谨慎。