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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🧄🍒。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💟，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥥、杠杆资金快速跟随🩳，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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直面矛盾问题不回避💝，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩👜👡🍒👚🧄，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”🥒🍍👗🍅，通过顽强斗争打开事业发展新天地💟。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🌽🧄🥦，其后续表现更佳😈。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥥😠🥕🍍，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥥😠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、对市场而言，恒指过去(qu)一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价(jia)与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当(dang)，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金管局在港币触及(ji)7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧(jin)流动(dong)性，后续还有关税与政策等不确定性(xing)需要观察。行业层(ceng)面，上(shang)文分析(xi)显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景(jing)下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排除造成市场(chang)波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果(guo)出现较**动，反而可以(yi)更为积极地介(jie)入，以更低的成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。