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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🥾，每个月的行业有一定的季节性💘🍅，也可以作为行业选择的参考。每年7月🥦🌽👿🥭，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥒💌🥥、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍊、有色、钢铁等🥝🥭。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💯、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥻👅🥕；全球算力需求确定性回升🍊🤍👙，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🍅、非银、电子💖😠🍉、军工领涨🥬🧄🍈🥔。

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目前来看🥥，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🧡🍅💞🍅，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🌽🩳👛🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍓🍋🎒🍈。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👅🥭🍏🍍，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、匈牙利外长彼得・西雅尔多（Peter Szijjarto）周日表示🍉👛🍋，美国**已取消此前阻碍匈牙利包科什（Paks）核电站扩建计划的制裁👄🥻🍋🍌。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官(guan)基思・勒纳表示，他提(ti)到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措(cuo)以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这一切(qie)都意味着市场会继续走高，” 他补充(chong)道(dao)。“但(dan)在此过程中肯(ken)定会有一些考验。”