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受中东紧张局(ju)势缓(huan)和、多项经济数据强化美联储货币宽(kuan)松政策预期(qi)等(deng)因素影响(xiang)，美国(guo)三大股指上周全线上涨(zhang)。其中，道指全(quan)周累计上涨(zhang)3.82%，标普500指数累(lei)计涨上3.44%，纳指累计上涨4.25%。截至上周五，标(biao)普500指数和(he)纳指(zhi)已收复前期所有(you)跌幅，并都创下历史新高(gao)。未来几周，美股是否能延续上涨(zhang)态势成为市场关注的焦(jiao)点。在过(guo)去15年里，7月一(yi)直是美股表(biao)现最强劲的月份，平均涨(zhang)幅达到2.9%。

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1-5月规模以上工业(ye)企(qi)业利润同比转负，5月(yue)当月(yue)同比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点(dian)。参考工业(ye)企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄(zhai)。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲(zhou)炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中(zhong)国化(hua)工学会联合主办，聚焦全球行业(ye)技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升(sheng)级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业(ye)，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中(zhong)银行的(de)估值水平处于末位。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受(shou)益(yi)于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售(shou)额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预(yu)计智能手机出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商(shang)盈(ying)利有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

2、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)(hu)數(shù)大幅(fu)攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投資者(zhe)加速(su)入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅(fu)攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正(zheng)反饋。這(zhè)箇(ge)過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數(shu)上行較(jiào)大的幅度。牛(niu)市堦段(duan)II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。